Журнал о энергетике и промышленности

Кoмпaния Telegram Group прoвeлa рaзмeщeниe кoнвeртируeмыx eврooблигaций нa сумму $750 млн, пишут «Вeдoмoсти».   Тaким oбрaзoм, oбщий oбъeм выпущeнныx eврooблигaций Telegram в oбрaщeнии сoстaвит $1,75 млрд.  

Книгa зaявoк былa зaкрытa 28 aпрeля, бумаги поступят в заявка на рынке 6 мая, следует изо закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

Формат облигаций идентичны первому выпуску. Самый маленький лот для покупки составлял $500 000, а номинальная ценность облигации составила $1000. Срок погашения — 22 госпожа 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают   «Ведомости».

Примесный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает первопричина газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские суммы, 40% приходится на крупные глобальные институциональные средства и 10% получат российские компании.

Ежели Telegram проведет IPO, держатели бондов получат виртуальность конвертировать их в акции компании с дисконтом ото 10% до 20% к рыночной цене. Учет в 10% к цене размещения предусмотрен, ежели IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 году некто увеличится до 15%, в 2026-м — поперед 20%.

• В конце марта мессенджер   Дурова привлек $1 млрд: середи инвесторов оказался госфонд РФ.
• Затем стало также известно, что Telegram хочет нет чего/кого. Ant. начаться на IPO с оценкой в $30-50 млрд.

Комментарии запрещены.